投資信託のブンさん
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大和投資信託が運用している愛称「ブンさん」と呼ばれている「投資信託」は、りそな・世界資産分散ファンドの事です。「ブンさん」の名前の通り分散型資産投資です。愛称もユニークですがパンフレットもユニークです。
「投資信託」のブンさんはマザーファンドを通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券及び株式にそれぞれ３分の１ずつを目処に投じ、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、財産の中長期的な成長を目指して運用をしています。
ブンさんは外貨建資産については、為替ヘッジを行っていません。多くの場合、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジとされていますが、昨今では円という通貨一本で運用することそのものが、高いリスクを持っていると言えます。
従って、為替ヘッジを行わないことで通貨も分散運用することになりますので、投資信託の「ブンさん」の運用は、賢い方法なのかもしれません。
「投資信託」の「ブンさん」には「ブンさんシリーズ」があります。
・大江戸ブンさん
・埼玉ブンさん
・多摩ブンさん
・はまのブンさん
・りそちゅーブンさん
・京･近江ブンさん
・上方ブンさん
・ひょうご元気ブンさん
などです。
これらの「ブンさんシリーズ」はマザーファンドを通じて、国内の株式、海外の公社債及び不動産投資信託証券に３分の１ずつを目処に投ずる運用方針に違いはありませんが、国内株式については、主に各地方企業の株式に投じ、販売会社は報酬の一部を社会的課題に取組む団体等へ寄付することで、地域の発展に貢献することを目的にするユニークなものです。
